Додатковий користувач на InteractiveBrokers відкриває нові можливості для інвесторів: сімейне управління портфелем, спільне планування та підвищення контролю над фінансами. Фінансовий планер iPlan.ua Вадим Парньовий пояснює, чому ця функція є корисною, та демонструє всі етапи реєстрації другого користувача.
Чому варто зареєструвати додаткового користувача?
- Сімейне управління інвестиціями. Багато інвесторів працюють із сімейними заощадженнями та мають спільні цілі. Наявність другого користувача дозволяє подружжю переглядати портфель, слідкувати за показниками та здійснювати операції разом.
- Спільне планування. Другий користувач може брати участь у фінансовому моніторингу, аналізі та досягненні цілей, що мотивує родину досягати кращих результатів.
- Контроль та безпека. Додатковий користувач отримує доступ до інформації про активи без ризику для власника втратити контроль над рахунком.
Як зареєструвати додаткового користувача?
Крок 1: Вхід у налаштування. Відкрийте меню у верхній частині екрану InteractiveBrokers та перейдіть до налаштувань рахунку. Оберіть розділ «Користувачі та права доступу» та натисніть «+» для створення нового користувача.
Крок 2: Вибір типу доступу. Для другого користувача під власним іменем вкажіть новий логін і пароль. Для створення окремого доступу для члена родини потрібно внести його персональні дані.
Крок 3: Налаштування прав доступу. Визначте, чи матиме другий користувач право на: торгові операції; доступ до звітів; поповнення рахунку, вивід коштів або переведення позицій.
Крок 4: Підписання документів. Підпишіть додаткові документи через меню сповіщень на головній сторінці. Там ви знайдете доручення та підтвердите повноваження довіреної особи. До цього моменту та перевірки брокером наданої вами інформації новий обліковий запис перебуватиме в статусі очікування.
Крок 5: Дії довіреної особи. Новий користувач входить у свій акаунт, підтверджує емейл, змінює пароль, заповнює персональні дані та підписує документи.
Важливі деталі.
- Процес завершиться лише після перевірки брокером даних та підтвердження реєстрації.
- Додатковий користувач може отримувати реквізити для поповнення рахунку, але транзакції здійснюються виключно з рахунків власника.
- Виведення коштів можливе лише на рахунки, відкриті на ім’я власника.
Реєстрація додаткового користувача на InteractiveBrokers – це зручний спосіб спростити управління інвестиціями для сімей або партнерів. Однак процес вимагає уважності до налаштувань доступу та дотримання правил безпеки.
Детальніше про всі етапи реєстрації дивіться у повному відео
