У кожної людини є плани на майбутнє.
Деякі з них мають фінансовий характер: купити житло і авто, дати дітям хорошу освіту й допомогти на старті їхньої кар’єри, профінансувати відпустки та дні народження, забезпечити собі гідну пенсію та багато іншого.
Усе це називається фінансовими цілями.
iPlan допомагає знайти відповіді на питання:
- Скільки буде коштувати їх реалізація?
- Скільки потрібно заощаджувати, щоб реалізувати ідеальний життєвий сценарій?
- Як убезпечити своє здоров’я і захистити сім’ю від форс-мажорів?
- Куди інвестувати?
iPlan, або фінансово-інвестиційний план, аналізує різні аспекти життя людини та її сім’ї: від майбутніх фінансових цілей та їх реалізації до сукупності клієнтських активів, доходів, витрат і управління ризиками.